大小业者保险科技战正酣

财经特稿

科技改变生活方式,也改变了各行各业的市场景观,本地的保险业近年来也与科技紧密结合,新产品的推出让人应接不暇。

身处于保险科技(Insurtech)的时代,人们如今可以在“弹指间”购买各式各样的保险,也能够因健康生活和安全驾驶而享有更低保费。市场上的大小保险业者则积极采用各种创新科技,来改善业务和推出新品,进一步争取更多用户。

全球保险科技领域的融资规模在过去五年来不断增长,去年全年筹集41亿5200万美元(约56亿1600万新元),同比大增87%。

根据全球咨询、保险经纪和解决方案公司韬睿惠悦(Willis Towers Watson)发表的报告,新加坡业者筹集的款项在这期间增加了34.1%至7390万逾美元(约1亿新元)。

保险科技的涵盖其实相当广泛。这代表业者能采用创新科技改善业务,例如使用人工智能处理文件与设计机器人和客户对话。它们也看准科技改变他人生活方式,因此制定更加个性化、保费更低的产品。

保险科技企业兴起

韬睿惠悦的报告指出,近年来融资规模最多的来自美国、英国和中国市场。

不过,新加坡在这方面也不落人后,于两年前设立的Singapore Life获得不少注资。

公司创办人兼总裁德奥(Walter de Oude)接受《联合早报》访问时说,新加坡即将成为世界增长最快私人财富枢纽,因此决定通过科技,让高净值客户直接通过网络平台购买定期寿险。

他透露,公司经营一年后已取得盈利,目前融资规模达9500万美元,估值则达2亿美元。投资者包括美国家庭人寿保险(Aflac)与安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)。

除了Singapore Life,本地近年来也兴起不少保险科技企业。新加坡金融科技协会网站显示,本地目前有54家涉及这领域的公司。

它们专攻不同的行业和客户群,运作模式也不一样,例如有Singapore Life是取得新加坡金融管理局的保险执照,可直接售卖自家保险给顾客。

有业者则是与现有保险业者合作。换言之,这些公司提供新颖保险产品,但交由传统业者提供承保(underwriting)服务。

这包括面向千禧一代、为手机受损等事项受保的Axinan,以及聚齐中小企业和医疗保健供应商,让企业可获得更低廉保费的平台Mednefits。

Axinan创办人兼首席执行官朱伟说,印度尼西亚和其他发展中国家的社会安全网较弱,因此希望通过科技来改变他们购买保险的体验。譬如,通过手机购买并处理索赔。

Mednefits创办人兼总裁张维书说,自己曾在一家大型保险公司工作五年,知道这行业长期面对问题。“许多中小企业都有向我查询保险配套,不过这些产品都是‘一刀切’。”他举例,传统保险配套需要企业先购买住院保险,才能够让员工门诊看病时受保。此外,中小企业规模不大,保费因此更昂贵。

“保险市场虽然非常大,不过传统业者在采用数码解决方案还算相当落后。我们因此能在这生态圈推动科技使用。”

保险科技的领域也不单吸引起步公司制造创新产品或平台,私召车业者近期也开始加入战局。

两周前,Grab宣布与中国网络保险业者众安国际4月开始,合作推出保险市集,让旗下司机可通过应用软件购买微型保险。GOJEK上个月则宣布与保险科技公司Gigacover合作为旗下司机提供保险配套。

老牌保险公司全力应战

新业者来势汹汹,老牌保险公司也不落人后。它们近年来都踏入保险科技领域,也尝试“进军”其他行业,以巩固在人寿和医疗保险的地位。

保诚保险(Prudential)一年投资3亿英镑(约5亿3630万新元)推动业务数码化,并于前年对新加坡市场注入了7000万新元。

保诚保险新加坡首席执行官威尔弗·布莱克本(Wilf Blackburn)接受《联合早报》受访时说,公司如今也进军医疗保健的科技领域,并会推出预防性的医疗保健解决方案,让保户有更健康的生活。

两年前,公司推出数码创新计划PRU Fintegrate Partnership,并与指定科技伙伴合作打造概念验证。

保诚也采用了人工智能对话匣askPRU,可随即为财务顾问提供客户资料。这能处理财务顾问的三成询问,财务顾问因此也能利用省下的时间处理更复杂的事项。

友邦保险新加坡(AIA Singapore)也使用人工智能科技,让两台人形机器人在客服中心“工作”。

友邦保险新加坡首席运营官张慕梅告诉早报,机器人Pepper和娜丁(Nadine)自去年10月在两家客服中心工作后,已为近1万名客户服务。

她透露,公司多年来注资数百万元进行数码转型,也关注如何结合健康生活与保险。公司早前推出AIA Vitality计划,并通过数据分析科技,让应用用户查看健康数据。这也能让受保者的保费获得折扣。

大东方保险(Great Eastern)去年4月推出GETGREAT平台,同样让用户可享受额外优惠和奖励。发言人受询时说,这平台一年来共吸引8万名用户加入。

此外,它两周前与三星合作,推出小型保险。比方说,三星支付(Samsung Pay)用户能通过应用软件选择在三至14天的期限为住家受保,并在发生火患、破门行窃等事件时索赔多达2000元。

职总英康(NTUC Income)近年来也推出不少新保险产品,例如上周推出针对机票价格波动的保险Pinfare,以及针对私召车车费在雨天大涨的配套Droplet。首席营运官郑俊文告诉《联合早报》,Droplet获得良好反应,两成销售源自于回流顾客。

郑俊文说:“我们今年在数码化方面的投资,与2018年相比增加一倍。”

保险科技带动更多产品面市

保险科技的新兴发展,将带动更多类型的保险产品推出市场。

安永(EY)环球经济市场和亚细安金融科技领袖米塔尔(Varun Mittal)指出,目前新颖的保险科技产品都是普通保险,接下来会有更多针对寿险和财富管理的保险产品推出。

他说:“未来的保险公司不会再度单独运作,而是成为巨大生态圈的一部分。”

新加坡金融科技协会会长谢福则认为,小型业者接下来的发展会面对挑战。

他解释,由于微型普通保险保费不高,因此需要庞大的用户群,但是新加坡的市场不大。

“如果没有强大的合作伙伴来推高保险销售,许多保险科技企业公司是无法生存的。”

对此,本地小企业也开始扩大世界版图。目前已聚齐220家企业和400多个医疗保健伙伴的Mednefits,如今已经拓展业务至马来西亚新山和吉隆坡。

张维书说:“有趣的是,新加坡和马来西亚的市场挺相似,目前的增长潜能也同新加坡一样。”

朱伟则说,Axinan接下来会推出旅游、宠物等相关的保险产品,并且放眼印尼、泰国和菲律宾市场。

新保险产品和现象

保险科技让业者竞争更加激烈,也给用户带来全新的体验。《联合早报》综合几个领域出现的新保险产品和现象,带你进入近在眼前的未来。

■ 个人

人人手上如今都有科技产品,而且逐渐开始采用电子商务平台购物,这也开拓新的保险市场。

在短短一个月内,本地两家公司推出手机屏幕的保险配套。

在本地上市的思腾控股(Synagie)两周前推出名为Kiasu.me的保险配套。只要用户下载应用,并缴付39.90元年费,摔坏手机屏幕时可免费维修。

思腾控股发言人指出,应用采用人工智能,在用户要求赔偿时可处理照片和识别文件。

上个月,保险科技起步公司Axinan也推出类似保险产品igloo,该应用的下载量多达1万次。保费则按照不同的手机品牌和机型而定,例如苹果手机iPhone X用户需缴付19.90元年费。

■ 网络保险

保险科技不单是改善幕后处理系统或指定个性化产品,科技本身也需要“受保”。

从全球传播“想哭”(WannaCry)恶意攻击软件到本地新保集团网袭,近年来不断传出网络袭击或疏漏事件,逐渐提升大众对网络安全的意识。

本地目前的网络保险选择不算多,但还是有为个人和企业制定。

比方说,马来亚银行旗下的保险公司Etiqa去年推出了个人网路保险,让受保者在信用卡资料被盗用、他人冒充身份、遭到网上勒索等事件索赔,投保额高达2万5000元。

安盛保险(AXA)也针对个人的电子名誉,甚至是和网上商家交易出现问题时可索赔。

■ 出行

拥有良好的驾驶记录,不但能让你获得警方送出的汽车贴纸,也可以让你的汽车保险保费减少。

职总英康于两年前推出“驾驶掌控”计划,并通过车载资讯科技(telematics)监测司机的驾驶习惯。

司机申请加入这计划后将下载应用,在他驾车时追踪驾驶习惯,例如是否有紧急刹车或超速等行为而评分。驾车者在夜间或尖峰时段驾驶也会纳入评分考量内。

计划就依据司机在过去两个内的分数决定会给多少车险保费折扣。

MSIG保险公司去年也推出类似产品。不过,这项UMax计划的不同之处是将车载资讯科技设备安装在车内。设备追踪司机驾驶习惯并归类成四种不同颜色。如果司机驾驶习惯呈绿色,就无需缴付任何自付额(excess)。

■ 医疗保健

从购买保险、体检到看诊到索取赔偿,这日后或许能够完全以科技方式执行。比方说,职总英康去年推出可网上购买私人综合健保计划的平台,让无已有病症的新客户在10分钟内就能受保。

保诚保险也推出了手机应用软件PRUedge,用户可通过拍照了解计算腰围至髋部(Waist-to-Hip)比率,并能获得量身定制的健康贴士。

在看诊方面,友邦保险去年底则与远程医疗供应商MyDoc合作,为企业客户提供数码企业健康监测计划。这目前处于测试阶段。这样一来,受保者能够在任何时候通过视频和医生看诊,并且同时获取自己健康数据,日后料能够交付更低保费。